Unicredit ha annunciato la sua volontà di richiamare le obbligazioni tasso fisso scadenza 2036 esercitando l’opzione di rimborso anticipato. A renderlo noto è stata la stessa piazza Gae Aulenti con una nota in cui vengono anche ribadite le modalità con cui sarà esercitata l’opzione e le conseguenze che essa comporterà per i possessori di questo titolo. Confermando il suo attivismo sul mercato obbligazionario, la big del settore bancario quasi contemporaneamente ha anche sottoscritto un nuovo mini bond di 10 milioni di euro emesso da Ambrogio Trasporti con garanzia SACE Green.
Sono quindi due le notizie che hanno riguardato il fronte obbligazionario di Unicredit nell’ultima settimana. Quella che più interessa degli investitori è ovviamente la decisione di procedere con il rimborso anticipato del tasso fisso 2036. La sottoscrizione del minibond è invece solo una notizia di “ufficio”.
Unicredit rimborsa in anticipo il bond 2036
La possibilità per l’emittente di esercitare il rimborso anticipato delle obbligazioni Unicredit senior tasso fisso novembre 2036 era contemplata dal regolamento di emissione (punti 10.5 e 15 dei termini e condizioni dei titoli dematerializzati riportati nel Prospetto di base datato 10 maggio 2023 e successivi aggiornamenti).
Oggetto dell’operazione sarà il bond ISIN IT0005571051 attualmente quotato sul Mercato Obbligazionario Telematico ad un prezzo di 101,9. Le obbligazioni saranno rimborsate per un valore pari a 100 milioni di euro. Questa la situazione attuale del bond ISIN IT0005571051 in base a quello che risulta sulla sua scheda sul sito di Borsa Italiana:
- Rendimento effettivo a scadenza lordo: 4,3%
- Rendimento effettivo a scadenza netto: 3,49%
- Duration modificata: 11,54
- Prezzo minimo 2024: 100,09
- Prezzo massimo 2024: 106,77
Cosa succederà con il rimborso del bond Unicredit 2036
Il rimborso del bond verrà effettuato giorno 14 novembre 2024. A seguito dell’esercizio del diritto alla call, i detentori del bond si vedranno riconosciuto oltre che il valore alla pari anche gli interessi che sono maturati e non sono stati corrisposti. L’emittente ha quindi precisato che gli interessi cesseranno di maturare alla data di rimborso opzionale.
Per maggiori informazioni sul rimborso si può fare riferimento alla nota ufficiale della banca Avviso di rimborso anticipato UniCredit S.p.A. €100,000,000 6.30 per cent Fixed Rate Senior Notes due 14 November 2036 Isin IT0005571051 emessa il 25 ottobre 2024.
Unicredit ha sottoscritto un minibond emesso da Ambrogio Trasporti
Proprio poche ore prima dell’annuncio del rimborso anticipato del bond 2036 per 100 milioni di euro, Unicredit sottoscriveva un mini bond di 10 milioni di euro, con garanzia SACE Green emesso da Ambrogio Trasporti. Si tratta di un prestito obbligazionario di durata pari a 7 anni emesso dalla società di trasporto intermodale con l’obiettivo di supportare il suo piano di investimenti 2024/26 che, tra l’altro, prevede investimenti e consolidamenti nei propri terminal ferroviari di Domegliara (VR), Gallarate (VA) e Candiolo (TO).
In merito all’operazione Paola Garibotti, Regional Manager NordOvest di Unicredit, ha affermato che con questa sottoscrizione salgono 4 i mini bond emessi a favore delle piccole e medie imprese del Nord Ovest per un importo totale di 19 milioni di euro nel 2024. Questo aggiornamento porta a 21 i minibond strutturati emessi dal 2017 ad oggi per un totale di 192 milioni euro.
I minibond sono strumenti finanziari grazie ai quali le PMI riescono a raccogliere fondi direttamente dal mercato dei capitali, evitando di dover ricorrere ai canali bancari tradizionali. Sono emessi dalle piccole e medie imprese e offrono un ritorno sotto forma di interessi fino al rimborso del capitale.
