Yield Max NVDA Option Income Strategy ETF è la denominazione di un ETF su NVIDIA molto particolare. Si tratta di un fondo basato su una strategia di covered call combinata con investimenti in titoli del Tesoro a breve termine. Il Ticker dello strumento è NVDY e, fino al crollo delle azioni NVIDIA, è rimasto a lungo sulla cresta dell’onda.
Poi è stata travolto dal radicale cambio di prospettiva dei mercati. Tuttavia, proprio durante la fase di correzione delle azioni NVIDIA, è emerso chiaramente perchè l’ETF NVDY sia riuscito ad ottenere un apprezzamento che, in alcuni casi, ha anche battuto quello sulle azioni sottostanti.
Perché considerare NVDY rispetto alle azioni NVIDIA?
Chi, prima di leggere questo articolo, ignorava l’esistenza dell’ETF Yield Max NVDA Option Income Strategy si starà già chiedendo per quale motivo scegliere un ETF che utilizza opzioni invece di possedere direttamente le azioni NVIDIA.
La risposta è semplice e di facile comprensione per tutti. Le azioni NVIDIA, anche prima del pesante ritracciamento subito, comunque offrivano rendimenti da dividendi estremamente bassi. Senza perderci in giri di parole, il prossimo dividendo NVIDIA sarà staccato il 2 aprile 2025 e sarà pari ad appena…0,01$ per azione.
Ora assodato che il colosso dell’intelligenza artificiale stacca dividendi ogni trimestre, la cedola complessiva a valere su tutto l’esercizio ammonta a 0,04$ all’anno. In pratica il titolo più sulla cresta dell’onda degli ultimi anni, la società con maggiore potenziale di rialzo nei prossimi 10 anni, la compagnia che negli ultimi 5 anni si è apprezzata del 2.100%, remunera i suoi azionisti con un dividendo di appena 0,04$ all’anno.
Non ci vuole la sfera di cristallo per capire che in ottica reddito passivo (quello che viene generato dal dividendo), le azioni NVIDIA non garantiscono ben poco.
Al contrario nel 2024, l’ETF NVDY ha invece distribuito un dividendo pari a 18.51$ per azione.
Non c’è paragone.
Ecco spiegato perchè molti investitori, già in tempi non sospetti, hanno preferito inserire nel loro portafoglio l’ETF Yield Max NVDA Option Income Strategy invece che le azioni NVIDIA.
Ovviamente il recente periodo di turbolenza sui mercati ha colpito sia NVDA che NVDY, con una flessione dei prezzi. Ma quale dei due ha retto meglio alla fase ribassista?
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ETF NVDY vs azioni Nvidia: quale ha performato meglio?
Iniziamo con un dato che oramai è sulla bacco di tutti: da inizio anno il prezzo delle azioni Nvidia è sceso del 19,7%. Nonostante i conti 2024 ottimi, tutta una serie di catalizzatori negativi, dall’emergere del modello di intelligenza artificiale cinese DeepSeek fino alle tensioni commerciali provocate dai dazi di Trump, hanno causato una svendita di gran parte dei titoli tech a partire da Palantir e da Nvidia. Il loro crollo ha causato il crollo del Nasdaq.
In questo contesto all’ETF Yield Max NVDA Option Income Strategy è andata ancora peggio con una perdita anno su anno di oltre il 31%.
Apparentemente. Perchè per calcolare la reale performance di NVDY non è sufficiente fare la sottrazione tra prezzi alla data di riferimento finale e prezzi ad inizio anno visto che vanno considerate le distribuzioni periodiche della cedola.
Fino ad ora l’ETF NVDY ha pagato tre dividendi:
- 6 gennaio: 0,8983$
- 31 gennaio: 0,8294$
- 28 febbraio: 1,m6118$
La somma dà un totale di 3,34$ per azione.
Includendo i dividendi, la perdita effettiva dell’ETF Yield Max NVDA Option Income Strategy passa dal 31% a poco più del 16%.
Ed è cosi che i rapporti cambiano perchè nello stesso arco temporale Nvidia si è invece deprezzata del 19,7%.
Morale all’ETF NVDY è andata meno peggio che alle azioni NVDA. Certo ci sono poi da considerare le voci che riguardano solo l’ETF ossia le spese di gestione e la tassazione sui dividendi, tuttavia la capacità dell’ETF Yield Max NVDA Option Income Strategy di reggere al ritracciamento delle azioni Nvidia è un dato di fatto.
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Cosa puoi fare adesso?
La scelta tra NVDA e NVDY dipende da quelle che sono le tue caratteristiche. Se operi in ottica speculativa è alle azioni Nvidia che devi guardare ma se l’obiettivo è creare una rendita con i dividendi, l’ETF Yield Max NVDA Option Income Strategy è da preferire. In tal caso ti occorre sapere dove comprare ETF in modo sicuro. Puoi anche optare per l’alternativa degli ETF frazionati in modo da abbattere i prezzi. Se il tuo orizzonte è di lunghissimo termine, valuta anche la possibilità di creare PAC in ETF per investire a rate piccole somme ogni mese.
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