Se siete interessati a fare trading sulle IPO, probabilmente avete sentito parlare dei broker IPO. Questi broker sono specializzati nell’acquisto e nella vendita di azioni di società che si stanno preparando a quotarsi in borsa per la prima volta.
Ma come scegliere il miglior broker IPO per le vostre esigenze? In questo articolo, esploreremo tutto ciò che c’è da sapere sui broker IPO e vi presenteremo i migliori disponibili sul mercato italiano.
Possiamo quindi iniziare.
Indice
Cosa sono i broker IPO?
Un broker IPO è un intermediario finanziario specializzato nell’acquisto e nella vendita di azioni durante un’offerta pubblica iniziale (IPO). Questi broker, alcune volte ma non sempre, lavorano con le società che stanno per quotarsi in borsa, aiutandole a definire il prezzo di emissione delle azioni e a stabilire il loro valore di mercato. Inoltre, i broker IPO hanno accesso a un grande pool di investitori istituzionali e retail che sono interessati a partecipare all’IPO.
Come funzionano i broker IPO?
I broker IPO lavorano a stretto contatto con le società che stanno per quotarsi in borsa, aiutandole a strutturare l’offerta e a stabilire il prezzo di emissione delle azioni. Una volta che l’IPO è stata annunciata, il broker IPO inizia a cercare investitori interessati ad acquistare le azioni. In genere, ma questo non vale sempre, i broker IPO offrono le azioni solo a investitori selezionati, come grandi istituzioni finanziarie o clienti ad alto patrimonio netto.
Vantaggi dei broker IPO
I broker IPO offrono una serie di vantaggi rispetto all’acquisto di azioni sul mercato dopo l’IPO. In primo luogo, acquistando le azioni direttamente dall’emittente, si può ottenere un prezzo migliore rispetto a quello offerto sul mercato aperto. Inoltre, i broker IPO offrono l’accesso a società di alta qualità che stanno per entrare in borsa per la prima volta, il che può offrire grandi opportunità di guadagno per gli investitori a lungo termine.
Leggi la guida operativa >>> Come partecipare alle IPO: guida rapida per principianti
Come scegliere il miglior broker IPO
La scelta del miglior broker IPO dipende dalle esigenze e dalle preferenze dell’investitore. Ci sono però alcuni aspetti da tenere in considerazione per poter effettuare una scelta ponderata. Ecco quali sono queste variabili:
- Commissioni e costi: la maggior parte dei broker IPO addebita commissioni per l’acquisto delle azioni. E’ necessario accertarsi delle commissioni applicate dal broker per verificare che essere siano in linea con il mercato.
- Accesso alle IPO: il broker IPO dovrebbe offrire l’accesso a un ampio pool di società in procinto di quotarsi in borsa, in modo da avere maggiori opportunità di investimento. Purtroppo essendo le IPO “terreno” del grandi investitori, per i retail tutto è più limitato. Ci sono, quindi, broker che danno accesso solo ad alcune IPO (ad esempio quelle americane) e broker che hanno lotti di azioni molto limitati. E’ sempre consigliabile tenere ben in mente questo aspettp.
- Supporto e assistenza: il broker IPO dovrebbe fornire un servizio di supporto e assistenza completo per aiutare gli investitori a navigare attraverso il processo di acquisto delle azioni e rispondere alle domande o ai dubbi che possono sorgere.
- Tecnologia e piattaforma di trading: il broker dovrebbe offrire agli investitori una piattaforma di trading affidabile e facile da usare.
I migliori broker IPO in Italia
In Italia ci sono broker IPO che si rivolgono ad investitori retail consentendo loro di comprare azioni al prezzo IPO?
Assolutamente si. Nonostante la maggior parte dei migliori broker IPO siano attivi disponibili solo sul mercato americano, in Europa il mercato degli investimenti sulle offerte pubbliche di acquisto è comunque coperto dal alcuni broker di fama mondiale molto apprezzati. Effettuando un confronto tra le varie piattaforme abbiamo individuato quelli che a novembre 2024 sono i migliori broker IPO in Italia:
- IG
- Avatrade
- E*TRADE
- TD Ameritrade
- Fidelity
Il primo broker è presente in Italia da quasi 50 anni e propone una variegata di servizi di investimento. Avatrade è una valida alternativa pur avendo un numero inferiore di servizi. Gli altri tre (E*TRADE, TD Ameritrade e Fidelity) sono scelte secondarie non presenti in Italia e quindi tutte da verificare.
?- IG
IG (qui la recensione) è un broker di trading online che offre ai propri clienti la possibilità di fare trading sulle IPO entrando così nel mondo delle quotazioni in borsa.
Per avere un’esposizione a una IPO con IG è necessario aprire una posizione il giorno stesso in cui il nuovo titolo quotato sul mercato secondario. Lo strumento proposto dal broker per farlo sono i CFD che consentono di operare sui movimenti di prezzo delle azioni senza il bisogno di detenerle fisicamente.
Per trovare nuove azioni IPO IG propone tutta una pagina dedicata alle IPO imminenti, che contiene informazioni sulle Offerte Pubbliche di Acquisto più attese e sui titoli ancora da quotare ma prossimi allo sbarco in borsa.
IG è tra i migliori broker IPO per ben 5 ragioni:
- consente di aprire una posizione sin dal primo giorno di quotazione delle azioni IPO sul secondario
- permette di farelong o short trading sui prezzi delle azioni IPO a seconda delle proprie previsioni
- consente di reagire alla volatilità delle IPO in ogni momento grazie alla piattaforma desktop e alla comoda APP per mobile trading
- offre aggiornamenti continui sulle prossime IPO
- permette di imparare a fare trading IPO in modo simulato aprendo un conto demo gratuito (clicca qui)
C’è poi la questione affidabilità. Poiché investire in azioni IPO presenta un livello di rischio più alto rispetto ad ottenere esposizione a titoli già quotati a causa della sostanziale imprevedibilità della nuova quotazione, usare broker IPO affidabili diventa fondamentale. Rispetto agli altri operatori citati in questa classifica dei migliori, IG è l’unico a vantare un’esperienza di quasi 50 anni nel trading online e ad essere autorizzato e regolamentato dalla BaFin tedesca. Gli altri broker sono invece semplicemente registrati presso la CySec cipriota. Non solo ma IG è anche regolamentato Consob e ha sede fisica a Milano. Proprio perché è molto radicato in Italia, IG offre anche il regime fiscale amministrato e la tutela dei fondi dei clienti in conti bancari italiani.
Nessun altro broker IPO è in grado di offrire garanzia di affidabilità simili ed è per questo che IG, dal nostro punto di vista, è il miglior broker IPO tra quelli presenti in Italia.
Breve recap delle caratteristiche di IG come broker IPO:
- Regolamentazione: autorizzata dalla Deutsche Bundesbank m.148759 e registrata CONSOB nr. 170
- Conto demo: 30.000€ virtuali
- Deposito minimo: 1.000€
- Operatività IPO: possibilità di fare trading sulle azioni IPO sia dal primo giorno di quotazione
- Strumenti disponibili: +17.000 tra cui certificati a leva, Turbo 24 e Covered warrants
- Punti di forza aggiuntivi: ufficio in Italia, regime amministrato, IG Academy
? – Avatrade
Come si può vedere dal sito ufficiale di Avatrade, c’è una una sezione dedicata alle Offerte Pubbliche Iniziali dove, accanto a nozioni di tipo teorico, c’è poi un riferimento operativo al trading sulle IPO.
Per partecipare ad un’offerta pubblica iniziale (IPO) tramite Avatrade, gli investitori devono seguire i seguenti passaggi:
- Verificare se la società in questione ha annunciato il suo debutto in borsa e se Avatrade offre la possibilità di partecipare. Queste informazioni sono solitamente disponibili sulla piattaforma.
- Acquisire una posizione nella società prima dell’IPO. Questo può essere fatto attraverso una pre-IPO, ovvero l’acquisto di azioni della società prima che diventino disponibili sul mercato.
- Effettuare l’acquisto delle azioni nel giorno dell’IPO. In questo caso, l’investitore deve effettuare l’ordine di acquisto attraverso la piattaforma, specificando il prezzo e la quantità di azioni che desidera acquistare.
È importante notare che l’IPO è un evento rischioso e che gli investitori devono fare una valutazione accurata della società e del suo potenziale di crescita futura. Inoltre, la disponibilità di partecipare Avatrade può variare a seconda della società e della borsa in cui sarà quotata.
Ricapitolando i punti di forza del broker Avatrade:
- Regolamentazione: Central Bank of Ireland (No.C53877) e Cyprus Securities and Exchange Commission (n. 347/17)
- Deposito minimo: 100€
- Strumenti disponibili: +1.200
- Punti di forza aggiuntivi: opzioni vanilla
Avatrade e IG sono i due broker IPO più importanti in Italia. Ci sono poi tre alternative che si possono considerare:
- E*TRADE: è uno dei broker IPO più noti e affidabili a livello mondiale. Offre una vasta gamma di servizi, tra cui l’accesso a molte offerte IPO, un’interfaccia utente intuitiva e una vasta gamma di strumenti di analisi del mercato.
- TD Ameritrade: altro broker IPO ben noto e rispettato. Offre un’ampia gamma di servizi, tra cui l’accesso a molte offerte IPO, una piattaforma di trading facile da usare e strumenti di ricerca del mercato.
- Fidelity: broker IPO molto affidabile e rinomato, con una vasta gamma di strumenti di analisi del mercato e servizi di ricerca. Offre inoltre un’ampia gamma di servizi di trading, tra cui l’accesso a molte offerte IPO.
E Freedom24? Secondo alcuni siti questo broker permetterebbe ancora di comprare azioni al prezzo IPO. Noi abbiamo preferito informarci per bene e possiamo dire con assoluta certezza che già da luglio 2023 non è più possibile usare Freedom24 per investire in IPO né in Italia e né in Europa. Le ragioni per cui questa piattaforma ha eliminato i servizi dedicati alle IPO ci interessano poco (si parla mancato adeguamento a nuovi regolamenti vigenti ma anche di un effetto dell’enorme incertezza che caratterizza oramai da tempo il mercato europeo delle IPO) quello che conta è che con Freedom24 non si può più fare trading IPO.
Broker IPO opinioni finali 2024
Le opinioni degli investitori sui broker che offrono la possibilità di partecipare ad offerte pubbliche iniziali possono variare in base a diversi fattori, come la facilità d’uso della piattaforma, la disponibilità delle IPO, i costi delle transazioni e il servizio clienti offerto dal broker.
Tuttavia, alcuni degli aspetti più importanti che gli investitori considerano quando valutano un broker IPO includono:
- La disponibilità delle IPO: gli investitori cercano broker che offrono un’ampia selezione di IPO di società interessanti e promettenti.
- La facilità d’uso della piattaforma: un broker IPO deve offrire una piattaforma user-friendly che renda facile e veloce partecipare alle IPO.
- La trasparenza dei costi: gli investitori cercano broker che offrono commissioni e costi trasparenti per le transazioni IPO, in modo da evitare costi nascosti.
- La qualità del servizio clienti: un buon servizio clienti può essere un fattore cruciale quando si tratta di partecipare ad IPO, soprattutto per gli investitori meno esperti che potrebbero avere domande o dubbi.
Buona scelta del miglior broker IPO a tutti.
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo e non si può considerare in alcun modo un’indicazione operativa.
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