Le azioni Broadcom sono sulla cresta dell’onda. Il titolo del noto produttore di chip negli ultimi 5 giorni si è apprezzato del 38% salendo a 246$ e portando il verde accumulato da inizio anno al 126%. Il rally delle azioni ticker AVGO si è tradotto nell’impennata della market cap. Broadcom oramai vale 1 trilione di dollari ed entra nella storia di Wall Street come nono colosso americano ad aver varcato questa soglia simbolica di capitalizzazione di mercato. Tra i trader qualcuno sta paragonando l’ascesa di Broadcom a quella di un altro colosso tech entrato nella storia: NVDIA.
Percentuali e parallelismi “dicono” che ce ne è abbastanza per andare alla ricerca dei migliori ETF con esposizione le azioni Broadcom. I fondi a gestione passiva sono un modo più diversificato per investire sul titolo AVGO. L’approccio speculativo non è diretto ma “mediato” dall’indice sottostante. Tale mediazione avviene su vari livelli a seconda del peso delle azioni AVGO sul paniere replicato.
Visto che a noi interessa cavalcare il rally di Broadcom abbiamo rivolto la nostra attenzione sugli ETF in cui il peso di AVGO è prevalente. Ne abbiamo selezionati 5. Ma siamo andati anche oltre individuando 2 altri ETF su Broadcom a leva adatti ad un profilo di investitore ancora più bullish. E per farla completa ci siamo presi la briga di selezionare anche gli ETF ad alto dividendo caratterizzati da una marcata presenza di azioni Broadcom e questo per un motivo molto semplice: la società americana ha annunciato un aumento a doppia cifra del suo dividendo trimestrale. I fondi basati sui dividendi diventano quindi automaticamente interessanti.
Indice
Migliori ETF Broadcom: i 5 meglio esposti
Broadcom è presente in tantissimi indici replicati da ETF. Volendo cavalcare il rally in atto, abbiamo imposto come marcatare un peso di almeno il 10% per le azioni AVGO. Alla luce di questo criterio, ecco i 5 ETF con la migliore esposizione su questo titolo tech:
- Columbia Semiconductor and Technology ETF (Ticker SEMI)
- VanEck Fabless Semiconductor ETF (Ticker SMHX)
- iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (Ticker IETC)
- Invesco PHLX Semiconductor ETF (Ticker SOXQ)
- Amplify Cybersecurity ETF (Ticker HACK)
🙋🏻♂️In questo articolo si parla di ETF Broadcom per sintetizzare ma in realtà non può esistere un ETF che replica solo le azioni AVGO o ogni altro titolo azionario. Quando usiamo la definizione ETF Broadcom ci riferiamo a prodotti molto esposti su questo titolo (ma non solo su di lui).
L’ETF SEMI da inizio anno evidenzia un rendimento di oltre il 17%. Il peso delle azioni AVGO sull’indice complessivo replicato è di oltre il 15%. Più “pesante” di Broadcom sono solo le azioni NVDIA con una partecipazione al fondo del 25%. L’ETF SMHX ha invece un rendimento da inizio anno del 20%. Anche in questo caso il titolo più pesante è NVDIA con il 18,45% e a seguire ci sono le azioni Broadcom che pesano per il 17,11%. Nell’ultimo dei 5 ETF in elenco, l’esposizione su Broadcom è del 9,21% inferiore alle precedenti ma sufficiente per essere in assoluto la più rilevante (a seguire c’è Cisco). La performance da inizio anno dell’ETF HACK è del 27%.
Per approfondire ➡ ETF su Nvidia: quale scegliere per investire sulla trimestrale?
2 ETF a leva con esposizione Broadcom
Gli ETF citati in precedenza sono tradizionali e quindi il rapporto è 1:1. Quando un titolo si apprezza così tanto come ha fatto Broadcom ma soprattutto può vantare stime rigorosamente bullish, gli investitori più esperti possono considerare anche la possibilità di inserire in portafoglio ETF a leva. In questi strumenti un eventuale rally delle azioni AVGO viene amplificato aumentando il potenziale guadagno. Tuttavia sale anche il rischio di perdite.
Per i più ottimisti su Broadcom, gli ETF a leva migliori sono:
- Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (Ticker AVL)
- Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (Ticker AVGX)
AVL da inizio anno ha guadagnato già il 62% contro un rendimento del MSCI World che si ferma al 21%. Anche il secondo ETF, il AVGX è un leva 2 ma è molto più giovane del primo essendo stato quotato il 21 agosto scorso.
3 ETF basati sui dividendi per cavalcare la cedola di Broadcom
In questo post ogni caratteristica chiave del successo di Broadcom viene poi “tradotta” in ETF. Dalla market cap da record siamo arrivati agli ETF meglio esposti alle azioni Broadcom e ora dall’eccezionale politica sui dividendi passeremo agli ETF basati sui dividendi.
Grazie proprio alla solida performance finanziaria, il consiglio di amministrazione di Broadcom ha già annunciato un aumento dell’11% dividendo trimestrale che passerà a 0,59$ per azione nell’anno fiscale 2025. Questo rialzo è il quattordicesimo aumento annuale di fila dal 2011. Ecco perchè anche gli ETF sui dividendi sono una valida opzione per sfruttare l’alta visibilità del titolo tech.
Ne abbiamo selezionati tre:
- SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (Ticker SPDG)
- First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (Ticker TDIV)
- FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (Ticker TDVI)
L’ETF SPDG ha uno yield del 23,4% e, tra i titoli con maggiore peso, c’è proprio Broadcom con l’8,92% (a seguire Verizon con il 7,76%). IL rendimento annuale relativo alla distribuzione (somma delle distribuzioni negli ultimi 365 giorni divisa per il valore patrimoniale netto per azione, espresso in percentuale) è del 2,55%. Molto più alto è il rendimento annuale della distribuzione dell’ETF TVDI che è pari all’8,25%. Il peso delle azioni AVGO sull’indice replicato da questo fondo è del 7,66% (quarto dopo Oracle, IBM, Microsoft).
Per saperne di più sugli basati sui dividendi ➡ I 5 migliori ETF alto dividendo del 2024
Investire in ETF esposti a Broadcom? La valutazione delle azioni AVGO
Dal punto di vista delle valutazioni, Broadcom è più economica rispetto a NVIDIA. Il rapporto prezzo/utili (P/E) a 12 mesi di Broadcom è pari a 29,8 ed è più basso del P/E di 31,03 di NVIDIA. Anche per quello che riguarda il P/E basato sui guadagni dell’ultimo anno Broadcom è al 46,30 contro il 51,28 di NVIDIA.
La strategia del management di Broadcom ha come obiettivo quello di sfruttare gli sforzi delle grandi aziende tecnologiche per diversificare i fornitori di chip IA, in risposta proprio ai prezzi elevati NVIDIA. Attualmente tra i più importanti clienti di Broadcom ci sono fcolossi del calibro di Microsoft, Meta e Alphabet. In base agli ultimi dati, Google è il più grande acquirente di chip personalizzati di Broadcom.
Per quello che riguarda le valutazioni degli analisti, il report più recente è quello di Bank of America con cui è stata ribadita la view bullish (rating buy) pur evidenziando i rischi della concorrenza di NVIDIA.
Tali valutazioni riguardano, sia pure in modo più addolcito, anche gli ETF esposti a Broadcom.
Cosa puoi fare adesso?
Come sempre se sei un principiante parti dalle basi e impara ad investire in ETF da zero. Successivamente scopri dove comprare ETF e valuta la possibilità di ricorrere agli ETF frazionati per abbattere i costi di ingresso.
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