Le azioni Palantir sono da mesi sulla cresta dell’onda. Il titolo è uno dei meglio performanti di tutta Wall Street con una progressione di quasi il 300% da inizio anno e il 50% solo nell’ultimo mese. Numeri da capogiro che hanno acceso l’interesse anche sugli ETF che replicano indici comprendenti anche le azioni del colosso tech. Questi fondi vengono sbrigativamente denominati ETF Palantir ma chi ha un minimo di dimestichezza con gli Exchange Traded Funds sa perfettamente che si tratta di ETF tematici che in parte sono esposti anche a Palantir.
Ad ogni modo la notizia che conta è che gli ETF Palantir esistono e possono usati per investire sulle azioni del gruppo tecnologico adottando un approccio più prudente. Replicando un intero indice, infatti, gli ETF sono meno rischiosi dell’investimento in singole azioni. Ergo comprare ETF Palantir è meno rischioso dell’acquisto di azioni reali della quotata. Fino ad ora questo aspetto è stato secondario e penalizzante sul fronte rendimenti perchè il prezzo di Palantir è cresciuto in modo esponenziale mentre i rendimenti degli ETF di meno. La bull-run potrebbe però essere alla fine e allora avere in portafoglio azioni Palantir significherà subire il deprezzamento dei valori mentre essere esposti con gli ETF consentirà di contenere o addirittura neutralizzare gli effetti del ribasso grazie all’effetto diluitivo dell’indice replicato.
Ecco perchè gli ETF Palantir dovrebbe essere considerati come una valida alternativa all’investimento diretto in azioni PLTR.
Ma quali sono i migliori in questo momento? In questo articolo analizzeremo il trend degli ETF esposti al colosso tech confrontando il loro rendimento con quello delle azioni.
Migliori ETF Palantir 2025
Su RisparmiOggi siano abituati a stilare classifiche sui migliori ETF per sottostante o area tematica (ad esempio ETF intelligenza artificiale e così). In questo caso abbiamo a che fare con un solo titolo e, come abbiamo anticipato in precedenza, non esistono ETF che replicano una singola quotata. La classifica che abbiamo stilato a proposito di Palantir va quindi letta in modo diverso rispetto al soliti perchè i vari fondi segnalati non sono tra loro confrontabili essendo il peso delle azioni Palantir differente.
Premesso questo, tre ETF con esposizione su Palantir da tenere d’occhio anche nel 2025 sono:
- ETF Global X Defense Tech (Ticker SHLD)
- ARK Innovation ETF (Ticker ARKK)
- REX AI Equity Premium Income ETF (Ticker AIPI)
ETF Global X Defense Tech
Identificato dall’ISIN US37960A5294, questo ETF da inizio anno ha registrato un rendimento di circa il 40%. Il peso di Palantir nell’indice replicato (il Global X Defense Tech) è del 7,82% ossia 51,85 milioni di dollari ovvero 1,24 milioni di azioni. L’ETF ha come sottostante 37 azioni del settore difesa e intelligence. Il TER è dello 0,5%. Da poco anche la versione europea: il Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating.
Denominato in Dollari USD, questo fondo vede Palantir pesare a circa il 14%, al primo posto nella liste partecipazioni. La versione UCITS è quindi ancora più esposta a Palantir. L’unico limite è nella vita decisamente breve del prodotto. Il Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating è stato infatti quotato il 10 settembre 2024.
ARK Innovation ETF
Identificato dall’ISIN US00214Q1040, si tratta di un fondo passivo focalizzato sulle aziende ad alta crescita. Ideato dalla controversa Cathie Wood e con oltre 6 miliardi di dollari di asset in gestione, l’ETF da inizio anno ha registrato un rendimento del 13,17%. Il 5% del suo portafoglio è assegnato a Palantir con oltre 273 milioni di dollari investiti in un totale di 6,53 milioni di azioni.
Le aziende all’interno di ARKK comprendono quelle che traggono vantaggio dallo sviluppo di nuovi prodotti o servizi, dai miglioramenti tecnologici e dai progressi nella ricerca scientifica in tantissime aree tra cui i dispositivi intelligenti, la mobilità autonoma, le terapie di precisione, i portafogli digitali e tanto altro. Il TER è dello 0,75%, più alto rispetto al precedente ETF.
🙋🏻♂️Come avrete notato, il rendimento dei due ETF è molto diverso e questo non tanto perchè il peso della partecipazione di Palantir è più basso in ARKK ma perchè cambia l’indice in cui le azioni PLTR sono inserite. L’ETF Global X Defense Tech è comunque focalizzato su titoli tech che hanno a che fare con la Difesa e il 2024, a causa delle forti tensioni geopolitiche e dell’instabilità generale, è stato un ottimo anno per i titoli attivi in questo settore e per gli ETF esposti.
Dai un occhio ➡ Migliori ETF Difesa
REX AI Equity Premium Income ETF
Non tutti gli ETF esposti su Palantir hanno performato bene nell’anno che ha visto il colosso tech crescere di oltre il 300% a Wall Street. Il terzo fondo che citiamo nel nostro elenco da inizio anno ha addirittura registrato un calo, sia pure minimo. Parliamo dell’ETF REX AI Equity Premium Income. Questo fondo ha segnato un calo del rendimento dello 0,6%. Identificato dall’ISIN US26923N5389 ha esposizione alle azioni Palantir per il 13,48%, addirittura più dei due ETF precedenti. Nonostante il peso maggiore di Palantir, l’ETF ha però reso niente da inizio anno.
Il “problema” nasce dal fatto che questo ETF si basa su una strategia che prevede la vendita di opzioni call out of the money, che possono si generare reddito ma possono anche limitare l’apprezzamento del capitale. Per la cronaca l’indice replicato da questo ETF è il BITA AI Leaders Select Index, un paniere composito che traccia la performance di mercato delle aziende che sono all’avanguardia nelle tecnologie di intelligenza artificiale. L’indice viene ribilanciato mensilmente e ricostituito trimestralmente. Il TER di questo ETF è dello 0,75%.
ETF Palantir VS azioni Palantir
Non c’è paragone tra l’andamento delle azioni Palantir e quello dei migliori ETF che sono esposti (anche) a questa società. Per il 2025 tutto dipenderà dalle prospettive di Palantir. Attualmente la crescita del titolo appare inarrestabile. Il titolo scambia a 66 dollari e c’è chi lo vede ancora in crescita grazie al passaggio della società dal NYSE al Nasdaq e alla maggiore visibilità che ne dovrebbe derivare.
Tuttavia analisti come BofA Securities, Wedbush e Goldman Sachs nelle scorse settimane hanno aggiornato la loro view sulla quotata e ora il prezzo obiettivo medio è a 63,67 dollari, su un livello più basso dei valori attuali. Non c’è quindi upside. Ovviamente la valutazione è una media con Wedbush Securities molto più ottimista (75 dollari di TP) delle due banche d’affari.
Cosa puoi fare adesso?
Tanto per iniziare informati su come comprare ETF in modo sicuro. Molti ETF esposti alle azioni Palantir sono disponibili sulle piattaforme dei migliori broker CFD. Valuta poi se effettuare un investimento singolo oppure inserire l’ETF in un piano di accumulo di capitale. Scopri come creare PAC in ETF.
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