Se desideri arricchire il tuo portafoglio ETF con una serie di strumenti a gestione passiva che potrebbero diversificare i tuoi investimenti e incrementare il rendimento complessivo, gli ETF materie prime potrebbero fare al caso tuo.
Ma come funzionano gli ETF sulle materie prime? Come puoi acquistare quote di questi fondi alle migliori condizioni del mercato? E soprattutto quali sono i migliori ETF materie prime a inizio 2024?
Se non sei in grado di fornire una risposta autonoma queste domande, non preoccuparti: nelle prossime righe condivideremo tutto quello che devi sapere su questa classe di prodotti finanziari, scoprendo se ti conviene acquistarli e dove puoi fare trading di ETF materie prime alle condizioni più convenienti.
| ❓ Tematica | ETF materie prime 2024 (commodities) |
| ? Strumenti | Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc |
| ? Miglior piattaforma di negoziazione | Broker ETF |
Prima di iniziare, ti ricordiamo che gli investimenti in strumenti finanziari comportano sempre il pericolo di perdita parziale o totale del capitale: dunque, avvicinati con consapevolezza e professionalità all’impiego di denaro in ETF, valutando sempre con attenzione se siano o meno in linea con il tuo profilo di rischio.
Indice
Cosa sono gli ETF materie prime
Come suggerisce lo stesso nome di questa classe di prodotti finanziari, gli ETF sulle materie prime sono strumenti finanziari mediante i quali è possibile prendere posizione sul mercato delle commodities, senza investire direttamente in esso. In pratica questi strumenti sono uno dei metodi a disposizione di chi vuole investire in materie prime.
Gli ETF sono infatti dei fondi quotati in Borsa gestiti da una società che raccoglie il denaro delle persone che desiderano entrare nello strumento, effettuando poi le compravendite di titoli che compongono il suo paniere, con una gestione passiva che serve a replicare il benchmark a cui fa riferimento il fondo.
Come funzionano gli ETF materie prime
Se la nostra breve introduzione sugli ETF materie prime ti ha creato un po’ di confusione, non preoccuparti: nelle prossime righe cercheremo di spiegare in maniera chiara come funzionano gli ETF sulle materie prime e come potresti cercare un buon rendimento attraverso questi strumenti.
Per capire come funzionano gli ETF puoi creare un rapido parallelismo ai fondi comuni di investimento, uno strumento con il quale hai probabilmente maggiore confidenza.
Tuttavia, non sono certo poche le differenze tra i fondi e gli ETF. Per apprezzare al meglio gli Exchange Traded Funds, ricorda infatti che gli ETF:
- sono quotati in Borsa e, dunque, condividono alcuni elementi con le azioni e altri prodotti quotati sui mercati regolamentati
- sono caratterizzati da una gestione passiva. Contrariamente ai fondi comuni di investimento, infatti, gli ETF si limitano a replicare il benchmark a cui fanno riferimento
- hanno minori costi, valutata la loro gestione passiva e, dunque, la mancata remunerazione del gestore “attivo”.
Detto ciò, è interessante notare che la gestione passiva dell’ETF può essere di due tipi:
- una gestione con replica fissa, che viene realizzata comprando in maniera diretta le materie prime a cui fa riferimento l’ETF
- una gestione con replica sintetica, che viene invece realizzata sottoscrivendo dei contratti futures sulle materie prime interessate.
Migliori ETF materie prime 2024
Fatta salva l’introduzione di cui sopra, di seguito abbiamo voluto individuare i 5 migliori ETF di inizio 2024.
Si tratta di ETF che puoi acquistare attraverso piattaforme di investimento specializzate in questi asset (qui trovi la lista dei migliori broker ETF 2024)
I 5 migliori ETF materie prime del 2024 sono (tra parentesi abbiamo riportato il Ticker per facilitare la ricerca)
- Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOD)
- Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (CRB)
- WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOA)
- UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (CCUSAS)
- Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF 1C EUR Hedged (XDBC)
1 – Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc Ticker: CMOD
Apriamo l’elenco dei cinque migliori ETF sulle materie prime con il Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc. Il fondo ha come obiettivo la replica sintetica sul Bloomberg Commodity Index e, a tal fine, ha un paniere che include 24 materie prime tra alimentari, energetiche e metalli.
Il fondo ha più di 700 milioni di dollari di masse gestite, è denominato in dollaro e ha una commissione di gestione molto bassa, pari allo 0,19%. La performance degli ultimi 12 mesi è del 65,85%.
Vuoi investire sull’ETF Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc per sfruttare l’andamento delle materie prime? Il prodotto CMOD.LSE.EU è disponibile, assieme ad oltre 1500 ETF, sul terminale Web Freedom24.
Nei prossimi paragrafetti analizzeremo altri ETF che investono sulle materie prime.
2 – Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF Ticker CRB
Il Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF è un ETF su un ampio portafoglio di materie prime comprendente quelle agricole, energetiche e industriali, oltre a una quota di paniere dedicata ai metalli preziosi. Si tratta pertanto di uno strumento molto diversificato, che punta a replicare l’andamento di una ventina di commodities e che, proprio per questo motivo, sembra essere ben indirizzato a quegli investitori che desiderano uno strumento su cui prendere posizione su una vasta platea di materie prime.
La massa gestita dall’ETF è di circa 900 milioni di euro. Le commissioni di gestione sono molto competitive (0,35%). Il tipo di replica è di natura sintetica, con investimento in prodotti finanziari derivati. Negli ultimi 12 mesi il rendimento di questo strumento è stato del 75,11%.
3 – WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc Ticker WCOA
Il WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc è un ETF sulle materie prime che, come il precedente, ha una ottima diversificazione al suo interno. Permette infatti di investire contemporaneamente su commodities dell’energia, dell’agricoltura, dei metalli.
Evidenziamo come il fondo abbia come espresso obiettivo quello di replicare il benchmark rappresentato dall’indice Optimised Roll Commodity Total Return Index, acquistando i sottostanti tramite replica sintetica (swap). Si tenga altresì conto che il fondo è denominato in dollari e che non vi sono coperture dal rischio di cambio.
Ha un patrimonio gestito di più di 100 milioni di euro e commissioni pari allo 0,35%. Negli ultimi 12 mesi il rendimento è stato del 60,96%.
4 – UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc Ticker: CCUSAS
Il fondo UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc è un fondo che replica l’indice UBS Bloomberg CMCI® Total Return con un sistema di replica sintetica basato sugli swap. È dunque un ETF su diverse materie prime (metalli industriali, preziosi, energia, agricoltura e allevamento). Al suo interno sono presenti più di 30 componenti, rendendo così questo prodotto molto diversificato.
La massa gestita è di oltre 1 miliardo di euro, mentre il suo costo di gestione è dello 0,34% annuo. I rendimenti degli ultimi 12 mesi sono pari al 63,27%.
5 – Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF 1C EUR Hedged Ticker: XDBC
Il fondo Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF 1C EUR Hedged è un ETF che ha come obiettivo quello di replicare l’indice Deutsche Bank Liquid Commodity Optimum Yield (DBLCI-OY) Balanced (EUR Hedged). Come tale, dispone di un paniere di più di 10 materie prime tra petrolio, gas naturale, metalli, cereali.
Il funzionamento prevede una replica di tipo sintetico mediante swap. Le commissioni sono dello 0,55%. Il rendimento negli ultimi 12 mesi è stato pari al 62,70%.
Come investire sugli ETF materie prime
Ora che abbiamo elementi utili per capire cosa sono e come funzionano gli ETF sulle materie prime, possiamo fare un ultimo e decisivo passo in avanti per capire come investire in questi strumenti finanziari.
Ebbene, il modo migliore per farlo è certamente quello di usare le piattaforme professionali messa a disposizione dai broker specializzati in fondi a gestione passiva. Vero è che ci sono anche le banche, tuttavia queste ultime tendono sempre a spingere verso i fondi comuni che per loro sono decisamente più convenienti (ma non per gli investitori).
Nella guida su dove comprare ETF spieghiamo come puoi farlo in modo semplice.
Molto importante è anche lo strumento preciso che viene usato. E’ possibile comprare ETF reali ma anche speculare con i CFD sugli ETF che permettono anche lo short trading. Questi ultimi sono a leva e quindi implicano più rischi. Per finire anche gli ETF materie prime possono essere frazionati e ciò consente di acquistarli a prezzi più bassi.
ETF materie prime: le FAQ
Gli ETF materie prime sono fondi Exchange Trader Fund che come sottostante hanno un paniere di asset che riguardano le commodities. Gli ETF materie prime sono quotati in borsa come le azioni.
Su Borsa Italiana sono quotati ETF materie prime e ci sono anche ETC ossia titoli che vengono emessi da una società veicolo attraverso un investimento diretto in una commodity
Gli ETF materie prime possono essere comprati con tutti i migliori broker per investire in ETF.
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo e non si può considerare in alcun modo un’indicazione operativa.
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